盡管有COVID-19的限制和關(guān)閉，隱形眼鏡行業(yè)經(jīng)歷了比預(yù)期更少的低迷。
毫無疑問，2020年是具有挑戰(zhàn)性的一年，因?yàn)樗l(fā)生了由SARS-CoV-2病毒引起的COVID-19大流行。截至本文撰寫之時(shí)，新冠肺炎已經(jīng)奪去了30.1萬名美國(guó)人和全球162萬人的生命，它確實(shí)對(duì)我們產(chǎn)生了影響。帶著極大的樂觀，我們期待著在2021年戰(zhàn)勝這種疾病。盡管如此，過去幾年的情況非常有趣，與佩戴時(shí)間、特定設(shè)計(jì)和隱形眼鏡護(hù)理相關(guān)的模式不斷發(fā)展。我們希望這份2020年年度報(bào)告提供的信息，對(duì)您評(píng)估目前隱形眼鏡行業(yè)并展望未來有價(jià)值。
總體市場(chǎng)趨勢(shì)概述
在正常年份，追蹤影響全球隱形眼鏡需求的諸多因素很有挑戰(zhàn)性。如果再加上全球疾病大流行，這個(gè)過程將變得極具挑戰(zhàn)性。然而，來自Baird(Jeff Johnson，OD，CFA，常務(wù)董事，高級(jí)研究分析師)的數(shù)據(jù)表明，軟性隱形眼鏡的全球市場(chǎng)價(jià)值(以制造商的水平衡量)可能會(huì)在2020年下降約10%，略高于80億美元，而2019年全球隱形眼鏡市場(chǎng)的價(jià)值接近90億美元。由于這種可能的下降趨勢(shì)(目前只有2020年前9個(gè)月的數(shù)據(jù))，2020年將是自2008年大衰退以來，全球隱形眼鏡市場(chǎng)首次未能以4%至6%的典型年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
雖然10%的市場(chǎng)跌幅并不理想，但讀者不應(yīng)該忽視這樣一個(gè)事實(shí)，即眼鏡零售商報(bào)告稱，2020年第二季度，隨著全球各地的工作場(chǎng)所被關(guān)閉，眼鏡總銷售額(包括隱形眼鏡的銷售額)下降了80%。大流行給首次購買隱形眼鏡的患者帶來了壓力，在任何特定時(shí)期，新戴隱形眼鏡的收入都大約占全球隱形眼鏡收入的15%。此外，在大流行早期，隱形眼鏡的使用也更加有限，因?yàn)橛幸欢ū壤幕颊哌h(yuǎn)離辦公室、健身房和餐館，居家減少了隱形眼鏡的佩戴，而更多戴上了眼鏡。
盡管如此，隱形眼鏡收入在此期間受到的影響較小，因?yàn)橄M(fèi)者仍然可以通過在線零售商訂購隱形眼鏡，甚至可以在當(dāng)時(shí)開放的急診室購買隱形眼鏡。為此，Baird的分析表明，在這段時(shí)間內(nèi)，全球軟性隱形眼鏡的銷售收入好于整體眼鏡零售商（可能還有私人眼科醫(yī)生[ECP]診所）的收入，4月份與上年相比下降了約50%至60%，5月份與上年相比下降了約30%至40%。
然而，不久之后，ECP診所開始在多個(gè)市場(chǎng)開放，各種私人診所、零售商和分銷商的隱形眼鏡庫存也得到補(bǔ)充，隱形眼鏡市場(chǎng)的增長(zhǎng)相當(dāng)迅速，6月份僅較上年同期略有下降。在夏季的剩余時(shí)間和秋季，隱形眼鏡市場(chǎng)的收入開始穩(wěn)定在一些市場(chǎng)的同比增長(zhǎng)持平到輕微增長(zhǎng)水平，但部分其他市場(chǎng)仍保持在較低的水平，復(fù)蘇速度取決于繼續(xù)控制新冠肺炎病例數(shù)相關(guān)的一些因素。
具體而言，與我們?cè)?/span>Q2和Q3初在國(guó)際市場(chǎng)上看到的情況相比，美國(guó)在大流行初期，軟性隱形眼鏡市場(chǎng)收入的下降幅度更大。部分原因是某些國(guó)際市場(chǎng)（例如中國(guó)）復(fù)蘇得更快，更早，在第二季度就恢復(fù)了近乎持平的水平。然而，到第三季度及以后，美國(guó)的增長(zhǎng)基本上回到了與國(guó)際大致一致的水平。就全年而言，我們預(yù)計(jì)與2019年相比將下降10%，這可能使2020年美國(guó)隱形眼鏡市場(chǎng)的價(jià)值約為27億美元。
展望2021年，我們預(yù)計(jì)隨著患者繼續(xù)過渡到硅水凝膠鏡片，包括日拋硅水凝膠鏡片，長(zhǎng)期影響全球隱形眼鏡市場(chǎng)的相同增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素將會(huì)回歸。許多人對(duì)框架眼鏡控制近視的失望和戴口罩時(shí)的不便也代表了隱形眼鏡市場(chǎng)在新年的潛在增長(zhǎng)領(lǐng)域。然而，在2021年初，我們還需要關(guān)注家庭隱形眼鏡的庫存水平，由于2020年隱形眼鏡的消耗量減少，以及繼續(xù)困擾一些市場(chǎng)的新冠肺炎病例數(shù)量的上升，今年的庫存水平可能高于往年。隨著這些因素的出現(xiàn)，人們?cè)絹碓礁杏X到，隱形眼鏡在世界上大部分地區(qū)可能要到2022年才能恢復(fù)到大流行前的正常狀態(tài)。
當(dāng)前隱形眼鏡相關(guān)的趨勢(shì)
《Contact Lens Spectrum》還進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查，在調(diào)查中，讀者被問及其診所趨勢(shì)和模式，既有一般性問題，也有與隱形眼鏡相關(guān)的問題。我們已經(jīng)進(jìn)行了多年的市場(chǎng)研究，可以進(jìn)行一些長(zhǎng)期的和縱向的分析。這些問題涵蓋了各種各樣的主題，包括診所患者基礎(chǔ)的特征，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)方面，處方趨勢(shì)以及護(hù)理解決方案趨勢(shì)。今年，我們有48位美國(guó)受訪者完成了大部分調(diào)查。在討論隱形眼鏡領(lǐng)域的趨勢(shì)和觀察時(shí)，除了其他來源之外，我還將采用本次市場(chǎng)調(diào)查提供的信息。
診所和業(yè)務(wù)趨勢(shì)，表1總結(jié)了2010年至2020年診所和業(yè)務(wù)特征的趨勢(shì)。我們的大多數(shù)受訪者是視光師，其次是配鏡師、隱形眼鏡技師和眼科醫(yī)師。診所模式各不相同，但最常見的是私人診所，其次是私人診所集團(tuán)和雇員，一般是視光師或眼科醫(yī)生。2020年，典型的診所是平均每周看131個(gè)病人。典型的患者由大約35%的隱形眼鏡佩戴者組成，并且在一周內(nèi)平均隱形眼鏡配戴和重新改配的數(shù)量約為24次。
相應(yīng)地，在2020年，大多數(shù)受訪者認(rèn)為他們的毛利的29%和凈利潤(rùn)的23%來自他們的隱形眼鏡業(yè)務(wù)。圖1顯示，醫(yī)生估計(jì)64%的患者從診所購買隱形眼鏡(2019年為66%)，而25%的患者在網(wǎng)上購買隱形眼鏡(2019年為20%)，9%的患者通過獨(dú)立于診所的第三方零售商購買隱形眼鏡，2%的患者從其他診所購買隱形眼鏡。
圖1：2020年隱形眼鏡購買地點(diǎn)的估計(jì)
除此之外，44%的從業(yè)者認(rèn)為他們?cè)?/span>2021年將看到隱形眼鏡的整體使用量增加(2020年為55%)，而46%的人認(rèn)為將保持不變(2020年為44%)，10%的人表示將進(jìn)一步減少(2020年為1%)。預(yù)期下降幅度較大，可能與大流行的經(jīng)濟(jì)影響有關(guān)。
鏡片材質(zhì)和佩戴方式趨勢(shì) 正如我們?cè)谶^去幾年中報(bào)道的那樣，硅水凝膠材料構(gòu)成了當(dāng)今的大多數(shù)適配和再次適配。如圖2所示，這在《Contact Lens Spectrum》的市場(chǎng)數(shù)據(jù)中得到了體現(xiàn)。2011年，我們注意到硅水凝膠類別首次放緩，2020年，硅水凝膠占適配的70%，水凝膠占適配的19%，GPs（硬鏡）占9%。
圖2：2020年隱形眼鏡按材質(zhì)分類
如圖3所示，來自《Contact
Lens Spectrum》市場(chǎng)研究的數(shù)據(jù)顯示，在所有隱形眼鏡設(shè)計(jì)中，大多數(shù)報(bào)告的適配和再次適配都是軟性球面鏡片（52%比2019年的48%），其次是軟性復(fù)曲面鏡片（23%比2019年的26%），軟性多焦軟鏡（12%比2019年的13%），球面角膜GPs（4%，與2019年相同），鞏膜鏡（4%比2019年3%）。同樣，當(dāng)被問及2021年幾種流行的特殊鏡片的最大增長(zhǎng)潛力時(shí)，大多數(shù)從業(yè)者表示鞏膜鏡（47%，2020年為43%），其次是定制軟鏡片（31%，2020年為27%），角膜塑形鏡（ortho-k）（16%，2020年為17%）和混合鏡片（7%，2020年為13%）。
圖3：按鏡片設(shè)計(jì)的2019年至2020年隱形眼鏡的適配和再次適配
當(dāng)我們要求從業(yè)者根據(jù)鏡片設(shè)計(jì)的類別來估計(jì)鏡片的分布時(shí)，對(duì)于包含任何硬性GP鏡片材料的鏡片(圖4)，角膜鏡設(shè)計(jì)占大多數(shù)至73% (2019年為75% )，其次是鞏膜鏡 14% (2019年為13%)、復(fù)合設(shè)計(jì)9% (2019年為8%)和角膜塑形鏡ortho-k 3% (2019年為5%)。
圖4：2020年鏡片的總體估計(jì)分布適合任何帶有剛性GP材料的鏡片設(shè)計(jì)
從ABB光學(xué)集團(tuán)(獨(dú)立光學(xué)產(chǎn)業(yè)平臺(tái))和GfK零售和技術(shù)(市場(chǎng)研究服務(wù))獲得的數(shù)據(jù)顯示，在比較四大軟鏡片類別(球面、復(fù)曲面、多焦點(diǎn)和美瞳)時(shí)，2020年的趨勢(shì)相似。這三個(gè)來源的數(shù)據(jù)顯示，在軟性球面類別處方(范圍為52%至57%)方面略有差異，與復(fù)曲面、多焦點(diǎn)和美瞳鏡片更加一致(表2)。當(dāng)《Contact Lens Spectrum》的讀者被問及2021年他們更期待使用哪種軟性鏡片時(shí)，57%的人表示日拋類 (2020年為64%)，其次是多焦點(diǎn)34%（與2020年相同)、美瞳類7%（2020年為1%)和復(fù)曲面2％（2020年為3％)。
除了《Contact Lens Spectrum》讀者概況調(diào)查外，我們還從ABB和GfK收集了關(guān)于佩戴時(shí)間的市場(chǎng)調(diào)查(表3)。在比較數(shù)據(jù)來源時(shí)，有趣的趨勢(shì)變得明顯，在這三種來源中，按軟性鏡片佩戴時(shí)間表開出的處方中，日拋方式占首位(范圍為43%[圖5]至50%)，其次是月拋(范圍為33%至37%)。
正如幾年來的情況一樣，對(duì)于佩戴隱形眼鏡的老花眼患者，與單焦點(diǎn)鏡片(2020年為28%，2019年為16%)和雙光鏡片(2020年為9%，與2019年相同)相比，大多數(shù)從業(yè)者繼續(xù)表示強(qiáng)烈偏好多焦點(diǎn)鏡片(2020年為63%，2019年為75%)。在診所，更多的老花眼患者會(huì)接受多焦點(diǎn)鏡片（44%， 2019年為46%），而選擇單焦點(diǎn)的為39% （2019年為33%)。
圖5：2020年軟性隱形眼鏡佩戴時(shí)間表
在隱形眼鏡界，使用隱形眼鏡控制近視無疑是一種越來越普遍的做法。2020年，39%的《Contact Lens Spectrum》讀者概況調(diào)查受訪者表示，他們積極使用隱形眼鏡控制近視(2019年為42%，2018年為28%)。在實(shí)施近視控制的人中(圖6)，大多數(shù)人認(rèn)為隱形眼鏡是最有效的(多焦點(diǎn)或ortho-k)(49%)，其次是隱形眼鏡和阿托品的組合方法(44%)，以及阿托品單獨(dú)使用(8%)。
圖6：2020年最有效的近視療法
隱形眼鏡佩戴和護(hù)理合規(guī)性
從業(yè)者指出，使用一到兩周更換鏡片的患者中有39％（2019年為48％）符合更換時(shí)間表，使用每月鏡片的患者中有62%(2019年為61%)符合更換時(shí)間表，使用日拋鏡片的患者中有76%(2019年為80%)符合更換時(shí)間表。今年觀察到的趨勢(shì)與我們前幾年報(bào)告的趨勢(shì)相似。
鏡片護(hù)理趨勢(shì)
根據(jù)我們的調(diào)查，受訪者報(bào)告大多數(shù)隱形眼鏡患者使用化學(xué)護(hù)理體系（72%，2019年的73%），其次是過氧化氫體系（27%，與2019年相同），這與過去幾年過氧化氫使用量增加的趨勢(shì)相反。最大選擇因素是舒適度的提高（31%），其次是消毒效果（26%）、材料/護(hù)理溶液相容性（19%）、便利性（16%）和成本（7%）以及清潔效果（2%）。
本文編譯自：https://www.clspectrum.com
作者：JASON J. NICHOLS, OD, MPH, PHD; DEBORAH FISHER
排版：視普泰驗(yàn)光師培訓(xùn)學(xué)校
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